INDEXO попросила Банк Латвии разрешить выкуп акций DelfinGroup по 1,90 евро

Банк Латвии в среду получил заявление INDEXO с просьбой разрешить добровольное предложение о выкупе акций DelfinGroup, говорится в сообщении центрального банка. INDEXO предлагает платить 1,90 евро за акцию, а предложение будет действовать 20 дней с момента публикации проспекта на сайте биржи.

С 72% почти до 90%

Сейчас INDEXO принадлежат 72,03% акций DelfinGroup, и она уже полностью консолидирует финансовые результаты кредитора. Через предложение INDEXO хочет купить до 8 164 808 акций и довести долю до 89,99%; максимальная общая стоимость — около 15,5 млн евро, оплата только деньгами. Обмен акциями, о котором говорилось в сентябре, предлагаться не будет.

Предложенная цена на 23,8% выше цены закрытия на Nasdaq Riga — 1,535 евро 10 сентября, когда INDEXO впервые объявила о возможном предложении, и на 21% выше средневзвешенной по объёму цены за полгода до этого.

Конечная цель — уход с биржи

Когда доля достигнет 90% и будет обеспечено финансирование, INDEXO собирается сделать окончательное предложение о выкупе оставшихся акций, а затем исключить акции DelfinGroup из списка Nasdaq Riga. «С учётом мажоритарной доли INDEXO расходы на сохранение DelfinGroup в биржевом списке сейчас превышают выгоды», — объяснил в сообщении для рынка исполнительный директор и сооснователь INDEXO Хенрик Кармо.

Чтобы профинансировать предложение и выполнить финансовый план на 2026–2029 годы, INDEXO планирует привлечь до 25,4 млн евро в публичных и частных размещениях акций в странах Балтии и Швеции, а также котировать свои акции на площадке Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме. Сам выкуп планируется оплатить только деньгами, привлечёнными в публичном размещении в Балтии.

Что это значит для акционеров

Миноритарным акционерам DelfinGroup решение придётся принимать после того, как проспект будет утверждён и опубликован: в нём будут подробные условия и график. Банк Латвии решает, выдать ли разрешение, в течение 10 рабочих дней после получения всех требуемых законом документов.